targenio für Versicherer

targenio für Versicherungsunternehmen (auch VU-Template) ist speziell auf die Anforderungen und Arbeitsweisen von Versicherern für die Bearbeitung von Reklamationen und Beschwerden konzipiert.

Im Unterschied zum Workflow-Ansatz zur Bearbeitung von Kundenanliegen liegt der Schwerpunkt des VU-Templates auf der sorgfältigen Dokumentation eines Vorgangs, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen und Daten für Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Die eigentliche Bearbeitung findet – wie bei Versicherungsunternehmen üblich – direkt in den Bestandssystemen statt. targenio wird hier vorrangig zur Protokollierung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung eingesetzt.

Auch wenn das konkrete Ausführen von Tätigkeiten in den zentralen Systemen des Versicherers stattfindet, erlaubt das VU-Template dennoch die Planung und Dokumentation von einzelnen Aufgaben. Ebenso ist es möglich, Aufgaben an andere Mitarbeiter über targenio zu delegieren und die Erledigung der überwiesenen Aufgaben zu protokollieren.

Die Funktionsweise des targenio VU-Template ist in folgendem Video dargestellt:

  • Vorgang: Bei unserer targenio Lösung für Versicherungsunternehmen werden Aktivitäten, wie zum Beispiel die Kategorisierung des Kundenanliegens oder die Erfassung einer Lösung, auf Vorgangsebene konsolidiert. Damit wird dem Bedürfnis Rechnung getragen, die Dokumentation eines Beschwerde-/Reklamationsvorgangs möglichst flexibel und einfach durchführen zu können.
  • Spezifische Felder: Das VU-Template sieht bereits typische Felder und Daten vor, die bei einem Versicherungsunternehmen bei der Bearbeitung von Kundenanliegen erfasst werden müssen, wie zum Beispiel Vertragsdaten und Vermittlerdaten oder Felder zum Protokollieren von Ombudsmann-Entscheidungen.
  • Bearbeitungsschritte: Der Anwender kann in beliebiger Reihenfolge die notwendigen Bearbeitungsschritte in targenio planen und erfassen. Diese Aufgaben können mit einem Termin versehen werden und an einzelne Mitarbeiter zur Bearbeitung übergeben werden. Das Erledigen dieser Aufgaben wird ebenfalls in targenio protokolliert.
  • Vorgang bleibt offen: Bis zum Erledigen des Vorgangs können alle Informationen inklusive der Kategorisierung und der erfassten Lösungen jederzeit geändert werden. Die Bearbeiter haben damit die vollständige Flexibilität für eine angemessene Dokumentation der Beschwerde- und Reklamationsbearbeitung.

Takeaway

  • Das targenio VU-Template unterstützt optimal die Anforderungen von Versicherungsunternehmen an eine Reklamations- und Beschwerdelösung.
  • Das VU-Template ist flexibel und einfach zu bedienen.
  • Mit dem targenio VU-Template erfüllen Versicherer alle Anforderungen der BaFin hinsichtlich Dokumentation und Auswertungen zu Beschwerden und Reklamationen der Versicherten.